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Chainalysis亚太地区加密货币趋势发展报告(2019年10月)

小葱APP 2019年10月18日 17:52

作者:Chainalysis

编译:Dcoin大币研究院

来源:币网(Dcoin)

编者注:原标题为《亚太地区加密货币趋势发展报告》

为了研究加密货币的区域发展趋势,我们需要知道每个区域的交易所分布情况。数字货币交易所的服务通常是跨国界的,仅仅知道交易所的总部在哪里并不是了解其服务市场最好的方法。

本报告没有单一的指标来确定交易所的市场分类。我们通过分析几个指标将交易所分为不同的市场,这些指标包括头部法币交易对、网络流量来源、公司注册地、公共资源信息,或者直接与交易所对话。我们把全球性的交易所定义为不只是服务某个特定地区、而是服务多个地区,比如BinanceBitfinex

以下是我们在亚太区域的发现:

1. 排名前50位的比特币交易平台中,有40%的交易平台的比特币链上交易发生在亚太地区。

图1 排名前50 的交易所在不同区域的交易量分布(来源:Chainalysis)

根据Chainalysis 在2019年上半年分析的链上交易数据,排名前50的交易所中有20家在亚太地区,欧洲有9家,其他地区有8家,美国有6家,拉丁有4家,全球性的有3家。在亚太地区,大部分交易所在中国,其次是韩国和日本。

2. 亚太地区的交易所接收和交易的比特币最多

亚太地区对比特币的需求超过了其他任何地区,这反过来又推动了比特币的发展,该地区有大量的加密货币业务。

图2 排名前50交易所中接受比特币的份额分布(来源:Chainalysis)

在排名前50的交易所中,亚太地区的交易所在2019年上半年收到的比特币最多,占35%。北美交易所紧随其后,全球性的交易所排在第三位。亚太地区接收比特币最多的交易所是Huobi

亚太交易所在现货交易(即时购买加密货币)中所占的份额,与其它市场一致。但亚太地区交易所在23.6亿美元的期权和期货合约交易市场中占了近90%的份额。

图3 头部交易所的比特币期权和期货交易分布(来源:Kaiko and Chainalysis)

3. 亚太地区交易所主要与其他亚太地区交易所进行交易

图4 亚太地区交易所向其他交易所发送比特币的目的地分布(来源:Chainalysis)

在2017年比特币上涨和中国加强对加密货币的监管之后,接近50%的资金都离开了亚太地区,流向了美国的交易所。之后资金从美国和欧洲交易所流动到全球性的交易所,这可能是因为这两个市场有更严格的KYC要求。2017年下半年,全球性交易所也开始提供更多的加密货币供人们交易,也因此对专业交易员的吸引力更大。

尽管如此,从2014年到2019年上半年,亚太地区的交易所仍将大部分资金用于其他亚太地区其他交易所。中国的OKCoin是亚太地区内部交易中最大的发送方和接收方。除亚太地区外,Bittrex从该地区获得的资金最多,其次是Binance和Bifinex。

4. 2019年上半年亚太地区的交易所增加了100万个比特币存款地址

图5 交易所每一周新增的比特币存款地址数量(来源:Chainalysis)

美国的交易所增加的比特币存款地址数量最多,有180万。亚太地区各交易所增加的存款地址数量位居第二,截止到到今年8月,增加了100万。5月和6月比特币价格大幅上涨,在此期间,与其他地区相比,亚太地区交易所比特币存款地址大幅增加。但是高峰期之后,亚太地区新增的比特币存款地址数量大幅下降直至今年最低水平,而美国交易所新增的比特币存款地址一直相对较高。

交易所新创建的比特币存款地址的数量提供了一个估计比特币参与人数的手段。检测这项活动可以估计在比特币区块链上与交易所交互人数的上限,但是不能估计在交易所新交易的人数上限,因为一个人可以在一家交易所有多个存款地址以及可以在多家交易所存款。人们也可以通过法币存款与多家交易所交互,,而这并不会导致新增比特币存款地址数量。他们也可以通过存其他的加密货币与交易所交互。但是,大部分的比特币交易主要与交易所相关,新增比特币存款地址是衡量用户参与比特币的一种相对手段。

在日本和韩国,比特币交易对绝大多数是与传统的法币交易,而在中国,99%的比特币现货交易都是通过USDT进行的。

图6 亚太地区国家比特币与法币及稳定币交易对分布情况(来源:Kaiko and Chainalysis)

日本的交易所只使用日元进行交易,而韩国的交易所主要用韩元进行交易,这表明韩国银行与接受法币的老牌交易所之间有着牢固的银行关系。而在中国,USDT已经成为最受欢迎的货币。

图7 亚太地区头部交易所的比特币与法币和稳定币交易对份额分布(来源:Kaiko and Chainalysis)

如上图所示,这一转变发生在中国禁止比特币与人民币交易之后,USDT取代了人民币成为交易对的选择。值得Chainalysis注意的是,比特币兑韩元在2018年年中飙升可能是由于虚假交易。

5. 亚太地区的非法和危险活动符合全球趋势

图8 汇到交易所的资金来源分布(来源:Chainalysis)

亚太地区各交易所收到的资金大部分来自其他交易所,3.6%的资金来自非法或危险的地址。22.6%的资金来自其他渠道,包括商家服务、托管钱包、挖矿、未知活动和其他类别。

日本和韩国也有类似的风险活动,交易所收到的资金有3%来自高风险类别。但在日本,来自高风险交易的风险活动更为集中,韩国在个人对个人交易方面的风险敞口更高。韩国的这类风险活动比例比日本要高得多,分别为1.1%和0.09%,但大部分韩国交易所收到的非法资金来自诈骗。

总的来说,亚太地区对全球加密货币市场的重要性怎么说都不为过。亚太地区拥有最多的顶级交易所,接收最多的比特币,交易量最大,是采用稳定币的推动力。

原文来源:https://uploads-ssl.webflow.com/5a9360f88433cb00018022c2/5da5c0711dba53c2d828e9ad_APAC%20report-%20English_digital_10.11.pdf