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贝莱德再入RWA赛道!速览50×潜力项目,速进!

拾光里的鸡汤 2024年05月13日 06:17

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自 2017 年推出以来,数字资产代币化尚未以有意义的方式起飞,仅限于稳定币和 NFT。

然而,这种情况正在发生根本性的改变。代币化是将现实世界资产 (RWA) 转化为区块链网络上的数字代币的过程,目前势头强劲,近年来引起了金融机构的极大兴趣,并在 2023 年吸引了散户和机构资本投资者的关注。

代币化越来越被誉为金融界的革命性突破,将区块链技术的优势带入传统资产。

大机构都在布局的RWA赛道,或许标志着下一轮叙事的开始。

RWA代表着区块链上的传统金融资产,可替代或不可替代的代币。它不仅可以代表有形资产(如房地产),还可以代表无形资产(如政府债券和碳信用额)。

在本轮周期中,RWA已经成为仅次于Solana Memecoin的第二受欢迎的叙事。预测显示,到2030年,RWA的市场规模可能达到10万亿美元。

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什么是RWA?

RWA指的是存在于物理世界中的有形资产,例如房地产、商品和艺术品。这些现实世界的资产是全球金融价值的重要组成部分。全球房地产价值在2020年达到了326.5万亿美元,而黄金市值为12.39万亿美元。金融经济一直在演变,从公元前3000年的使用粘土板追踪债务到现今的数字化时代,金融行业一直在不断变革。尽管发生了这些转变,但各项财务记录仍然存在于孤立的账本上,效率低下。而DeFi的互操作性和分散流动性为传统资产提供了机会。

在今年的加密市场中,如果说OpenAI SORA、英伟达等引爆了AI赛道,那么RWA赛道的繁荣,则得益于贝莱德与Securitize联手推出的代币化资产基金BUIDL。贝莱德BUIDL的推出彻底引爆了RWA赛道,ONDO、CFG、OM等众多项目代币都迎来了大幅上涨,该赛道出现了普涨的大行情。

根据 defillama 的数据显示,RWA 赛道总体 TVL 已经达到了 40多亿美元,在所有赛道类别中 TVL 总量排名第10。

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在过去一年中,RWA赛道的总锁定价值(TVL)增长了近6倍,这表明这一赛道在当前牛市中表现强劲,可能会诞生一些百倍币项目。那么,RWA赛道中有哪些值得关注的优质项目呢?在今天的文章中,我们将一起盘点一些RWA赛道中的优质项目。

ONDO

ONDO 目前算是 RWA 赛道的龙头项目,是最近比较火的项目,也是市场普遍比较看好的优质RWA 项目。
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Ondo Finance的团队背景非常强大,拥有华尔街的资本和做市商支持。从创立之初开始,就得到了贝莱德和摩根士丹利等机构的支持,同时也获得了包括Founders Fund、Pantera Capital和Coinbase Ventures在内的顶级风险投资机构的投资。

根据defillama平台的数据统计,在RWA赛道中,Ondo的总锁定价值(TVL)目前排名第三。至于ONDO代币的价格表现,它既没有出现大幅上涨也没有大幅下跌,而是呈现出一种低开高走的态势,稳步上升。市商管理团队表现得非常稳健,目前ONDO代币的市值已经达到了7亿多美元。

根据目前的情况,大部分二线交易所基本都已经上线了ONDO代币,除了Coinbase之外,币安和OKX目前仍未上线现货交易。预计在第三季度,币安将会上线ONDO代币的现货交易,并且机构预测价格可能会达到2美元。

回调依然也是进场的机会,目前现货价格在0.8美元,macd 日线回归0轴,0轴附近的金叉上涨力度非常大,上一次在0轴附近上涨,0.2美金涨到1.05美金

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ONDO是一个专注于RWA赛道的金融协议,其主要业务是在合规框架内将美国国债、货币市场基金等优质资产实现代币化,以便区块链上的用户进行投资和交易。

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GFI

Goldfinch成立于2020年,是一种提供加密贷款的去中心化信用协议。通过消除对加密抵押品的需求,并提供被动收益的方式,扩大了可以使用加密货币的潜在借款人和可以获得敞口的潜在资本提供者。

Goldfinch的背后投资团队汇聚了加密行业的顶尖机构,如a16z、Coinbase Ventures、BlockTower Capital和Kingsway Capital等。Coinbase和a16z等机构曾投资多个知名项目,其参与Goldfinch的融资,显示了资本对该项目的看好。这些机构的加入不仅为Goldfinch提供了资金支持,还为其提供了战略资源和合作机会,进一步提升了GFI的价值。

Goldfinch目前在全球20多个国家提供服务,支持了许多在当地市场具有显著影响力的借款方,涵盖支付、储蓄、信贷解决方案等多个领域。根据rwa.xyz平台数据,私人信贷代币化规模已达6亿美元,仅次于美国国债代币化规模。

Goldfinch在私人信贷代币化领域表现突出,活跃贷款数量达2.66亿美元,位列第二,仅次于Centrifuge。私人信贷市场有望实现巨大增长,Goldfinch作为领军者市值目前约3亿美元,未来有望进一步增长,值得长期关注和布局。


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Centrifuge(CFG)

Centrifuge是RWA赛道中的明星项目之一,致力于成为一个去中心化资产融资协议,专注于释放现实世界资产的流动性。借款人可以在没有银行或其他中介机构的情况下,将其现实世界资产用于融资。

根据RWA.xyz平台的数据统计,Centrifuge在个人信贷(Private Credit)细分赛道中排名第一,目前贷款总额已达到了5.3亿美元。Centrifuge平台代币CFG的市值已经超过3亿美元。

几乎所有的二线主流交易所都已上线CFG的现货交易,唯独OKX尚未上线,而币安、Coinbase等大所则尚未跟进。

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CREDI

Credefi是DeFi领域的一个中间件,基于以太坊和BNB Chain,连接加密货币贷款人和来自实体经济中的中小企业借款人。Credefi提供分散和受保护的贷款组合,为贷方提供保护,并提供与加密市场波动无关的固定APY。

在2021年11月,Credefi曾获得180万美元的投资,包括ZBS Capital、X21 Digital、Varys Capital、Skynet Trading等参与了投资。CREDI是Credefi平台的代币,目前市值超过500万美元,CREDI最近一年的涨幅达到了300%以上。

Credefi已经上线Kucoin交易平台,但币安、OKX以及Coinbase等大型交易所尚未上线。


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在接下来的大牛市中,RWA赛道是值得重点关注和布局的。随着类似ONDO等RWA项目的快速发展,这个赛道正在逐渐受到市场的关注。越来越多的RWA项目也在涌现,除了前述的项目,还有更多优质的RWA项目可以挖掘并进行布局。

市场触底反弹,反转动力不足,仍需调整蓄力,反复震荡,保持之前观点,持续低吸,等待机会。牛市的道路上是充满荆棘坎坷的,不要徘徊犹豫,坚持会有福报,大的还在后面!

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